Le carnet de contacts, travaillé en profondeur.
Le carnet est commun à la suite ; le CRM est le module qui l'exploite — pipeline, activités, segments. Il s'utilise seul, et n'est exigé par aucun autre.
Ce qu'il y a dedans.
Contacts et entreprises
Fiche unique par personne, rattachement à une entreprise, champs libres, étiquettes.
Opportunités
Pipeline par étapes, montant, probabilité, date de clôture prévue. Vue tableau ou colonnes.
Activités
Appels, mails, rendez-vous, notes, et tout ce que les autres modules écrivent — dans un seul fil.
Relances
Rappels planifiés sur un contact ou une opportunité, avec la raison et le canal.
Import / export
CSV et vCard en entrée, export complet à tout moment, API REST documentée.
RGPD
Effacement en cascade sur toute la suite, registre des demandes, snapshots légaux figés.
Ce que les autres modules y écrivent.
Le module ne fait rien seul de spectaculaire. Il devient utile quand la carte de visite y crée un contact, quand le rendez-vous y pose une activité, quand le devis y rattache un montant.
- 01Carte de visite virtuelleUne carte partageable par lien, QR ou NFC, qui écrit dans le carnet. à venir
- 03Prise de rendez-vousCréneaux, confirmations et rappels rattachés au contact. à venir
- 04Facturation et signatureDevis, factures Factur-X et signature eIDAS, rattachés au contact. à venir
- 05EmailingCampagnes et séquences sur les segments du carnet. à venir
Ce qui a changé récemment.
Rien à relater pour l'instant.